Dossier client & processus associés

Cette banque privée de gestion de patrimoine, banque d’affaires et conseil patrimonial souhaitait mettre en place une solution de gestion de contenu et de workflows afin de normaliser les processus au sein des différentes entités métiers de la banque.

L’objectif était d’améliorer les temps de traitement des dossiers et ainsi optimiser la satisfaction client.

La solution recherchée était une solution d’automatisation des processus afin de :

  • Fluidifier les échanges entre les différents services et notamment entre le front office, le middle office et le back office
  • Améliorer la collaboration entre les équipes grâce à une meilleure répartition des tâches métiers
  • Contrôler les flux métiers entre les différents services
  • Améliorer les temps de traitements des dossiers client
  • Réduire la perte de dossiers client
  • Assurer la traçabilité des traitements
Le choix de FlowerDocs s’est fait sur les gains de temps que FlowerDocs permettait d’obtenir dans la mise en œuvre des différents workflows grâce à sa matrice de paramétrage intégrée de façon automatique au socle et mise à disposition des équipes MOA et MOE.
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